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5月钢材市场价格呈现小幅回升态势
 2012-06-19文字显示[ ]

5月钢材市场价格呈现小幅回升态势

 

      5月份,随着国家一系列刺激经济政策陆续实施,国内市场钢材需求有所放大,社会库存继续小幅下降,钢材价格呈现小幅回升态势。但由于国际市场需求不旺、国内钢铁产能释放较快以及出口大幅下降、进口持续增长等因素的影响,国内钢材市场供需矛盾仍较突出。国际市场受美元贬值、原燃材料价格有所上涨的影响,钢材价格也呈小幅上涨态势。

  一、国内市场钢材价格小幅回升

  5月末,国内钢材综合价格指数为98.14点,近三个月以来首次出现环比回升,比上月末指数上升了2.58点,升幅2.70%;同比仍下降58.72点,降幅37.43%。

  1、长、板材价格均有所回升,长材升幅大于板材

  5月末,长材价格指数为103.66点,比上月上升4.10点,涨幅4.12%;板材价格指数为97.09点,环比上升2.52点,升幅2.66%。与去年同期相比,长、板材价格指数分别下降61.09点和58.85点,降幅达到37.08%和37.74%。

   
                                                                    国内钢材价格指数变化表

品种

5月末

4月末

环比升跌

升跌幅%

上年同期

同比升跌

升跌幅%

钢材综合

98.14

95.56

2.58

2.70

156.86

-58.72

-37.43

长 材

103.66

99.56

4.10

4.12

164.75

-61.09

-37.08

板 材

97.09

94.57

2.52

2.66

155.94

-58.85

-37.74

   
  2、绝大多数钢材品种价格呈回升走势

  从八个主要钢材品种价格走势看,建筑钢材价格回升幅度有所加大、板材价格由降转升、管材价格继续下降且降幅有所减小。其中:线材、螺纹钢价格环比分别上升170元/吨和182元/吨,升幅为5.11%和5.24%,分别比上月加大3.4-3.93个百分点;热轧卷板环比上升157元/吨,升幅为4.54%。中厚板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别上升2.37%、2.52%和2.74%。热轧薄板环比上升1.74%;无缝钢管价格继续下降,但降幅较上月明显减小,环比下降52元/吨,降幅1.15%。(见下表)

                                             主要钢材品种价格及指数变化情况

品种规格

5月末

4月末

价格

升跌

指数

升跌

价格

升降%

价格

指数

价格

指数

普线6.5mm

3496

101.54

3326

96.6

170

4.94

5.11

螺纹钢12-25mm

3656

103.89

3474

98.72

182

5.17

5.24

中厚板6mm

4059

111.02

3965

108.45

94

2.57

2.37

热薄板1.0mm

4084

99.05

4014

97.36

70

1.69

1.74

热卷板2.75mm

3616

94.22

3459

90.13

157

4.09

4.54

冷薄板0.5mm

4610

94.53

4497

92.21

113

2.32

2.52

镀锌板0.5mm

4650

89.98

4526

87.58

124

2.4

2.74

热轧无缝管159*6mm

4497

97.23

4549

98.36

-52

-1.13

-1.15

   
  3、全月价格呈连续小幅回升走势

  从全月钢材价格走势看,各周价格指数呈连续回升走势。其中前三周价格升幅相对较大,第四周价格升势趋于平缓,升幅有所减小。(见下表)

                                                                 5月份各周价格指数变化情况

品种

4月末指数

第一周

第二周

第三周

第四周

钢材综合

95.56

95.94

97.03

97.88

98.14

长材

99.56

100.63

101.8

102.89

103.66

板材

94.57

94.93

95.77

97.01

97.09

   
  二、国内钢材市场价格止跌趋稳原因分析

  1、国家拉动经济增长政策措施陆续到位,投资、进出口和消费均有所增长,钢铁需求有所上升

  据国家统计局数据显示,5月份,全国城镇固定资产投资同比增速达38.7%,环比增加4.7个百分点;全国规模以上工业企业增加值同比增长8.9%,比上月加快1.6个百分点;全国汽车产销量均超过110万辆,连续三个月超过100万辆;社会消费品零售总额同比增长15.2%,比上月加快0.4个百分点;全国进出口、出口和进口总值环比分别增长2.1%、0.2%和4.4%。上述数据表明,中央出台的一系列促进经济增长的措施逐渐发挥作用,国内需求对工业生产的拉动作用在加大,扩大内需效果开始显现。

  2、社会库存继续下降

  5月末,主要钢材品种社会库存连续三个月环比下降,显示钢材消费有所增长。其中:建筑钢材降幅较大,螺纹钢和线材库存环比分别下降了5.59%和14.81%;冷轧板和中厚板分别下降了5.41%和1.61%;热卷库存略有上升(1.89%)。(见下表)

                                                               国内主要钢材市场库存情况
                                                                                                                     单位:万吨

品种

5月末

4月末

5月末比4月末

年初水平

5月末比年初

增减

幅度%

增减

幅度%

螺纹

321

340

-19

-5.59

170

151

88.82

线材

92

108

-16

-14.81

65

27

41.54

热卷

270

265

5

1.89

147

123

83.67

冷板

105

111

-6

-5.41

94

11

11.70

中板

122

124

-2

-1.61

106

16

15.09

   
  3、主要原燃材料价格均呈上升走势,对钢材价格有所支撑

  5月份,国产铁精粉、进口现货矿以及冶金焦价格由降转升,升幅分别为1.61%、3.64%和 6.30%;生铁、废钢及钢坯价格也小幅上升,环比分别上升1.00%、4.37%和4.83%,环比升幅较上月均有所加大;海运费价格涨幅较大,巴西和西澳至中国的海运费价格分别上涨了19.26美元/吨和9.56美元/吨,环比涨幅分别为104.84%和134.46%。(见下表)
   
                                                 国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表
                                                                                                                       单位:元/吨

品 种

5月末

4月末

环比上月涨跌

幅度%

国产铁精粉

633

623

10

1.61

进口现货矿(63.5%印度矿)

570

550

20

3.64

冶金焦

1484

1396

88

6.30

 

2420

2396

24

1.00

 

2411

2310

101

4.37

 

3126

2982

144

4.83

   
                                                                          海运费价格变化情况表

项目

单位

5月末

4月末

环比上月涨跌

幅度%

巴西-中国(海运费)

美元/

37.63

18.37

19.26

104.84

西澳-中国(海运费)

美元/

16.67

7.11

9.56

134.46

   
  三、国际市场钢材价格也出现小幅上涨走势

  5月份,国际市场钢材价格也结束连续三个月的下降走势,价格由降转升。截止5月末,CRU国际钢材综合价格指数为129.9点,环比上涨3.4点,涨幅2.7%;同比下降138.1点,降幅51.5%。

  1、板材价格涨幅大于长材

  5月末,CRU国际长材价格指数154.0点,环比上涨1.7点,涨幅1.1%;板材价格指数为117.9点,环比上涨4.2点,涨幅3.7%。板材价格涨幅大于长材2.6个百分点。(见下表)

                                                          CRU国际钢材价格指数变化表

项目

5月末指数

4月末指数

指数升跌

价格升降%

钢材综合

129.9

126.5

3.4

2.7

 

154.0

152.3

1.7

1.1

 

117.9

113.7

4.2

3.7

北美市场

114.8

115.6

-0.8

-0.7

欧洲市场

131.2

120.4

10.8

9.0

亚洲市场

138.0

136.3

1.7

1.2

   
  2、北美市场小幅下降,亚洲市场小幅上涨,欧洲市场涨幅较大

  (1)北美市场。5月末,北美市场钢材价格指数为114.8点,环比下降0.8点,降幅为0.7%。尽管钢材价格仍有所下降,但降幅较上月减小了10.1个百分点。降幅放缓的主要原因在于消费有所增长、废钢价格上涨以及库存水平的下降。5月份美国商品零售额上涨了0.5%,为4个月以来最大涨幅,汽油和建筑材料价格上涨是主要的支撑因素,环比分别上涨3.6%和1.3%;5月份美国新车销量同比下降33.7%;钢材库存虽有所下降,但仍处于较高水平,钢厂订单也仍然低迷。尽管市场出现一些积极的因素,但需求尚未真正回升,导致钢材价格继续下滑。5月份热轧带卷价格已降至435美元/吨,是自2003年12月以来的最低点。长材市场相对乐观,目前库存水平接近正常,价格下跌幅度有所放缓。

                                                                     美国中西部钢厂出厂价
                                                                                                               单位:美元/吨

品种

5月价格

4月价格

环比升跌

环比升跌%

型钢

766

816

-50

-6.13

钢筋

529

551

-22

-3.99

线材

606

661

-55

-8.32

小型材

732

755

-23

-3.05

中厚板

606

672

-66

-9.82

热轧带卷

435

473

-38

-8.03

冷轧带卷

518

570

-52

-9.12

热浸镀锌

562

614

-52

-8.47

   
  (2)欧洲市场。 5月末,欧洲市场钢材价格指数为131.2点,环比上升10.8点,升幅9.0%。随着欧元区各国投资者信心恢复,资金不断流入市场,制造业指数出现一定的回升。5月综合采购经理人指数由41.1点升至44.0点,意大利、法国、德国以及英国等主要发达国家均出现上升走势。受规格和品种板材库存出现缺口以及钢厂减产的影响,欧洲板材较为平稳,其中德国板材价格坚挺,其热浸镀锌带卷价格环比上月上涨了5欧元/吨,冷轧带卷在汽车业采购量增加的背景下本月出现最大涨幅,上涨了25欧元/吨;英国及南欧市场板材价格也是小幅上升态势。对长材而言,地中海地区废钢供应紧张是长材价格小幅上涨的主要原因,用户已经接受因废钢价格上涨带来的长材价格提升。德国钢筋和线材价格环比增加了15欧元/吨。

  (3)亚洲市场。5月末,亚洲市场钢材价格指数为138.0点,环比上升1.7点,升幅1.2%。由于用户认为钢材价格已经探底,本月亚洲地区采购量和价格均有所增加,但市场供应仍处于供应过剩的态势。日本5月机床订单环比上升9.1%,其中日本国内订单环比上升0.4%、海外订单环比上升17.2%;韩国5月进口商品价格指数为环比上升8.1%;印度5月汽车总销量同比增长2.5%。亚洲地区尽管板材采购量仍然较低,且市场上仍有大量库存,但用户重新采购也反映出对市场价格基本探底的判断。长材价格稍有回升,价格上升的原因是废钢价格上涨以及市场心态有所好转。

                                                                    亚洲地区远东市场到岸价格
                                                                                                     单位:美元/吨

品种

5月价格

4月价格

环比升跌

环比升跌%

钢筋

450

440

10

2.27

小型材

520

510

10

1.96

线材

490

480

10

2.08

型钢

570

560

10

1.79

中厚板

460

470

-10

-2.13

热轧带卷

415

410

5

1.22

冷轧带卷

485

480

5

1.04

热浸镀锌

540

560

-20

-3.57


  四、近期钢材市场价格走势分析

  随着国家“扩内需、保增长、调结构”各项政策措施的陆续实施,国内市场需求将保持增长,但受全球需求持续低迷、国内产能较高以及粗钢持续净进口的影响,后期市场仍不乐观,需要冷静对待、谨慎决策。

  1、国家刺激经济政策作用将进一步显现,国内需求会保持增长

  为保持经济较快增长,国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并相继出台各项刺激经济政策措施,经济运行状况明显好转。一是加大投资力度效果显著。1-5月固定资产投资增长32.9%,其中房地产投资增长6.8%,均比1-4月有所加快,工业生产也呈现加快增长的势头。二是国家已于6月1日起,提高了部分轻工、机电、化工、建材和钢铁等产品的出口退税率,其中125个税号的钢材品种出口退税率提高至9%,必将起到促进国内钢材出口、缓解国内供求矛盾的作用。三是从施工和新开工项目情况看,1-5月累计施工项目同比增加了47912个,其中新开工项目同比增加39510个,新开工项目计划总投资同比增长95.9%。二季度正值钢材消费旺季,随着国内需求的增长,钢材消费也将保持增长态势。

  2、货币供应保持增长,为企业生产经营提供了较为宽松的资金环境

  5月末,全国金融机构人民币各项贷款余额36.21万亿元,同比增长30.6%,增幅比上月末提高0.88个百分点;5月份人民币各项贷款增加6645亿元,同比多增3460亿元;1-5月份人民币各项贷款增加5.84万亿元,同比多增3.72万亿元。近日,温家宝总理在湖南考察时再次强调,我国要坚定不移地实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面贯彻落实应对国际金融危机的一揽子计划,并根据形势变化,不断丰富和完善。相对宽松的货币政策必将为企业经济运行提供良好的外部环境。

  3、钢铁产量持续高位,市场供求矛盾仍较突出

  虽然5月份钢材市场出现了需求上升、库存下降的良好势头,但国内较高的生产水平仍对市场造成较大的压力。根据国家统计局数字,5月份全国生产粗钢4645.97万吨,同比增长0.57%,日产粗钢149.87万吨,环比上升1.86%,日产水平创年内最高;生铁和钢材分别为4542.64万吨和5729.14万吨(含重复材),同比分别增长6.04%和7.38%。1-5月份全国累计生产粗钢21719.09万吨,同比增长0.45%;生铁、钢材分别同比增长4.15%和3.70%。1-5月平均日产钢143.84万吨,相当于全年产钢5.25亿吨,日产粗钢高于去年全年平均日产136.75万吨水平。特别是热轧板卷、中板等板材品种,市场呈现明显的供大于求状况。虽然螺纹钢、线材等长材品种受投资拉动,需求有所增长,但随着中小企业产能不断恢复和释放,供需平衡的形势很不稳定。

  4、钢材出口大幅减少,进口继续增加,对国内市场的冲击不容忽视

  尽管世界各国为应对金融危机采取了各种政策措施,但总体上看主要经济体的衰退还在持续中,全球需求依然低迷。据海关统计数据,5月份我国出口坯材135万吨,比上月减少6万吨,环比下降4.3%,同比下降75.7%,没有钢坯出口;进口坯材235万吨,增长2.62%,其中进口钢材165万吨,比上月增长3万吨,环比增长1.85%,同比增长23.6%。进口钢坯70万吨,较上月份多进3万吨,继续呈现净进口局面。上述数据表明国内钢材出口形势仍然严峻,国外产品冲击国内市场态势加剧。

  近期,国内钢材市场出现了小幅回升态势,主要是国家采取的一系列宏观调控政策陆续实施的效果。由于世界经济受金融危机的严重影响,短时间内难以走出低谷,国际市场钢材产品需求仍将处于较低水平。国内钢铁行业面临产能释放较快、出口大幅减少、进口连续增长、原燃材料价格上涨以及全球性贸易保护主义回潮等不利因素的影响,企业经营环境依然严峻。钢铁企业必须保持清醒的头脑、谨慎的态度,认真贯彻落实《钢铁产业调整和振兴规划》,加快启动淘汰落后产能步伐,积极根据市场需求组织生产,把握生产节奏,控制产能过快增长,努力促进市场供需平衡,维护钢材市场平稳健康发展。

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